Fiche GRCF
Fiche : Fiche GRCF. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar Meloo_L • 27 Décembre 2018 • Fiche • 813 Mots (4 Pages) • 8 859 Vues
Annexe V – 2
BTS Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen – Session 2018
ÉPREUVE E4 : Communication avec les acteurs externes et internes
Épreuve U41 : Gestion des relations avec les clients et les fournisseurs
Fiche descriptive | ||
Nom et prénom du candidat : Mélody L. | N° de matricule : | |
Intitulé de la situation de gestion : Suivi des devis de régularisation | ☒ Réalisée □ Observée | Fiche de situation de gestion n° : 1 |
Cadre de la réalisation | |
Raison sociale : S.A.S GÉCAP Secteur d’activité : Étanchéité, Couverture, Bardage | Tâche(s) du référentiel concernée(s) : T.1.2.1 – Préparation de propositions commerciales T.12.4 – Facturation et suivi des règlements et des relances |
Dates de réalisation : Plusieurs fois par mois (dès réception d’un bon de commande) | Durée de la réalisation : Diffère selon le nombre de bons de commandes à facturer |
Contexte de réalisation ● Cadre général : La société GÉCAP a été fondée en 1976 par M. Michel Gérand. Elle compte actuellement 30 salariés. Cette société est spécialisée dans les travaux d’étanchéité de toitures-terrasses accessibles et inaccessibles. Aujourd’hui, elle est gérée par ses deux enfants Stéphanie et Pascal depuis 2 ans. ● Acteurs qui interviennent dans l’activité :
● Contraintes :
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Objectifs :
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Environnement informatique (réseau, matériel et logiciels) : - Ordinateur, bureau, logiciel BATIGEST, Excel, Word, imprimante, papier en-tête, stylos, classeur des devis de régularisation, bloc-notes, téléphone, enveloppes et cachet de l’entreprise | |
Activité | |
Description de l’activité (tâches, méthodologie) : Rajout envoi devis Après réception du bon de commande par mail ou par courrier, j’ouvre mon classeur Excel de suivi des devis de régularisation ainsi que le classeur papiers et je recherche le devis correspondant. Une fois le devis trouvé, j’entre le numéro de devis dans le logiciel BATIGEST, je l’accepte et le transfère en facture. Une fois sur ma facture :
Un numéro de facture s’affiche, je le note dans mon tableau Excel de suivi, je surligne en couleur toute la ligne facturée et je la masque. Pour finir, je réalise le courrier d’envoi de ma facture. J’imprime ma facture et mon courrier sur du papier en-tête pour l’envoi au client. Je ne dois pas oublier d’éditer deux copies de ma facture et une copie de mon courrier :
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Productions réalisées en entreprise : - Tableau de suivi des devis de régularisation (Annexe 1) - Courrier pour envoi de factures (Annexe 2) - Bon de commande (Annexe 3) - Fiche d’adresses de facturation client (Annexe 4) - Lettre de relance avec recommandé (Annexe 5) | Productions réalisées sur PGI dans le centre de formation ou l'établissement : - Acceptation des devis et création des factures |
Problèmes rencontrés : 1- Erreur d’adresses de facturation client 2- Retard de paiement du client
| Solutions apportées : 1- Création d’une petite fiche d’adresses de facturation client qui diffère de l’adresse de livraison du chantier 2- Mise en place d’une procédure de relance : - Retard à échéance : appel téléphonique de relance - Retard à 15 jours : Lettre de relance avec recommandé - Retard à 30 jours et + : second appel téléphonique/mail au service comptabilité, et plus d’interventions chez le client jusqu’au paiement. |
Bilan | |
Apports pour la PME :
| Bilan personnel : Cette mission m’a permis de gagner en autonomie. C’est une tâche à grande responsabilité étant donné que je m’en occupe en totalité. (De l’envoi du devis à l’envoi de la facture) Elle m’a permis de me familiariser avec l’environnement comptable.
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