ADM7030, Profil de la situation personnelle et familiale

1. Renseignements généraux

Nom(s) et prénom(s)

État civil

Date de naissance (âge)

Profession

M. Bonparent

Marié

13 avril (40 ans)

Ingénieur chef de projet senior

Mme Bohème

Mariée

18 mai (40 ans)

Ingénieure en audit environnemental

Adresse de correspondance :

Résidence    ☒

Bureau    ☐

Résidence

Bureau

Nom du client :

Entreprise :

Rue :

Rive-Sud de Montréal

Ville :

ChezMoi

Code postal :

G0O 3T4

Téléphone :

777 888 9999

Professionnels consultés : comptable, avocat, notaire, courtier en valeurs mobilières, courtiers d’assurance, conseiller personnel, etc. (La liste des professionnels consultés n’est pas obligatoire, mais pourrait s’avérer très utile. Joindre la liste s’il y a lieu.)

Profession

Bureau

Nom

Téléphone

2. Renseignements familiaux

Cette planification financière concerne :

le couple   ☒

une personne    ☐

Enfants à charge :

2

Autre(s) personne(s) à charge (expliquez) :

Prénom

Âge

Marie-Anne

5

Marc-André

7

Prévoyez-vous avoir d’autres enfants?

Oui   ☐

Non   ☒

Si oui, combien?

Vos enfants possèdent-ils un compte en banque individuel?

Oui   ☐

Non   ☒

Enfant

Montant

Recevez-vous du fédéral la PUGE, ou Prestation universelle pour garde d’enfants?

Oui   ☐

Non   ☐

Si oui, combien recevez-vous par mois?

      $

Nom des enfants bénéficiaires

Âge

Avez-vous des REEE pour vos enfants?

Oui   ☐

Non   ☒

Sinon, prévoyez-vous en établir un?

Oui   ☒

Non   ☐

Si vous possédez un REEE, précisez le nom des enfants, leur âge et le type de REEE.

Enfant

Âge

Type de REEE

3. Coût de vie mensuel pour l’année qui vient, soit à partir du 1er novembre 2012

Le coût de vie mensuel pour l’année – Famille Bonparent (du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013)

(A) Maison

TOTAL

Hypothèque

720 $

Téléphone

62 $

Câble

47 $

Chauffage

83 $

Électricité

104 $

Taxes (total)

268 $

Entretien

338 $

Assurances (feu, vol, etc.)

130 $

Ameublement

   130 $

1 882 $

(B) Transport

Essence et huile (auto)

187 $

Entretien (auto)

130 $

Assurance auto

104 $

Immatriculation et permis

   47 $

468 $ 

C) Famille

Alimentation

1 114 $

Habillement

542 $

Frais de scolarité

76 $

Sports et loisirs

118 $

Sorties au restaurant

281 $

Pharmacie et cosmétiques

42 $

Journaux et magazines

24 $

Tabac et alcool

52 $

Frais de garderie

21 $

Dentiste et optométriste

62 $

Allocation aux enfants

16 $

Autres frais

     62 $

2 410 $

(D) Divers

Vacances et voyages

416 $

Assurance vie

52 $

Aide ménagère

104 $

Autres frais

   572 $

   1 144 $  

Total mensuel (A + B + C + D)

   5 904 $

Total annuel

70 848 $

Ajouter :

Imprévus 5 % du total annuel

3 542 $

Coût de vie annuel

  74 390 $

Coût de vie annuel (à 100 $ près)

  74 400 $