Procédure de relance client par téléphone pour un recouvrement amiable

Procédure de relance par téléphone pour un recouvrement amiable

Pour gérer une relance par téléphone pour un recouvrement amiable, il faut :

• Etablir une liste de personnes à contacter en priorité, en fonction du montant de la dette ou du niveau de risque du client.
• Identifier le litige et faire remonter les problèmes directement auprès de l’entreprise.
• Confirmer par courrier la relance téléphonique

1. Identité du client :

Pour commencer, il faut identifier le profil payeur du client, ensuite, préparer une fiche pour chaque client en inscrivant le nom du client, ses coordonnées, la date et le montant de la facture en attente de paiement.

Ne pas oublier d’indiquer le nom du contact chargé de traiter le paiement de la demande.

1. Données financières (sources) :

Nous avons besoin de savoir par exemple s’il y a existence d’impayés ou de privilèges particuliers.

• CA
• Privilèges
• Impayés

1. Facture :

Toutes les informations relatives à la facture impayée.

1. Habitudes de paiement :

Consulter notre comptable pour connaître les habitudes de paiement du client et si il a déjà eu des retards de paiement récemment.

1. Planning de recouvrement :

Prévoir ici de noter la date de chaque relance, moyen utilisé pour relancer, le résultat obtenu.

Mettre en place un tableau de bord qui permet de mesurer le respect des engagements du client et l’efficacité de relance.

La personne qui relance, doit maîtriser les techniques d’expression orale et ne pas avoir peur de s’exprimer au téléphone. Mettre en place des conditions matérielles favorables en choisissant un endroit calme propice à la concentration.

Ne pas oublier que la prévention des risques donne de bons résultats. En adoptant les modes de paiement, le prélèvement automatique, par exemple, pour les clients à risque, plutôt que le chèque ; on peut mieux maîtriser les paiements.

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