And4322

TRAVAIL NOTÉ 1

Ce document décrit les tâches à accomplir pour compléter le travail noté 1. Voici les points accordés

pour chaque partie de ce travail noté :

Scénario du client 8 points

Questionnaire ABSF 4 points

Priorités des besoins 3 points

Collecte des donnés par le conseiller 3 points

Mandat de service 6 points

Plan stratégique 6 points

Total 30 points

Remplissez soigneusement la feuille d’identité suivante qui servira à présenter votre travail noté

(Feuille d’identité). Dans le travail que travail que vous remettrez, nous devrions pouvoir trouver

les six parties du travail noté, telles que mentionnées ci-dessus. Utilisez le Dépôt des travaux pour

acheminer votre travail à votre personne tutrice.

2 Travail noté 1 - Série 7

TÂCHES

Les consignes qui suivent décrivent les tâches à accomplir pour ce travail.

1. Scénario client

Réalisez un scénario « fictif » d’une rencontre avec un client (tout comme l’étude de cas de

M. et Mme Jovial) dont le style dominant est de type « analytique ». L’objectif est de mettre

en pratique la théorie sur les dynamiques des priorités présentée au module 3. Pour ce

faire, votre scénario doit :

− clairement tenir compte des dynamiques des priorités

− clairement fournir trois indices permettant de conclure au style domi¬nant de votre

client qui, dans ce cas-ci, devra être du style « analytique »

− refléter les informations relatives aux besoins financiers du client. Elles doivent être

pertinentes, cohérentes et quantifiées. À titre d’exemple, en cas de décès, l’objectif

prioritaire est toujours en lien avec un coût de vie que le client désire maintenir, et ce

pendant une période déterminée

− contenir toutes les informations jugées essentielles pour la compréhension du scénario

Toutes les données financières du client doivent être compilées dans l’ABSF.

Pour votre scénario :

Dans le cadre du travail et de l’établissement des priorités, certaines règles implicites

doivent normalement être respectées. Votre scénario devrait être bâti en fonction de la

théorie présentée dans le cours. Pour ce faire, vous devriez avoir comme sujet un couple

qui possède des responsabilités. En planification, la première chose dont il faut s’assurer

est de vérifier si nous avons les protections adéquates pour le volet assurance vie. Si oui,

il faut que nous soyons en

...