Positionnement strategique (EPS) de l'agro alimentaire biologique en Tunisie

ETUDE DE POSITIONNEMENT STRATEGIQUE (EPS)

DE L’AGRO ALIMENTAIRE BIOLOGIQUE EN TUNISIE

REALISEE PAR :

Consultant international : M. Jean Jacques SGARAVIZZI

Consultant national : M. Abdellatif MAHMOUD

API/CEPI : M. Fethi GODDI

Mme Bakhta GARRAM

RAPPORT PROVISOIRE

JUIN 2009

OCTOBRE 2009

ETUDE DE POSITIONNEMENT STRATEGIQUE (EPS)

DE L’AGRO ALIMENTAIRE BIOLOGIQUE EN TUNISIE

REALISEE PAR :

Consultant international : M. Jean Jacques SGARAVIZZI

Consultant national : M. Abdellatif MAHMOUD

API/CEPI : M. Fethi GOUDDI

Mme Bakhta GARRAM

RAPPORT DEFINITIF

Période du 13 novembre 2008 au 28 octobre 2009

Contractant : Ernst and Young et Associés

Réf. Action : 615 – P3 – INN – 5-3-1 – DPS6 – L4 – R1

NOVEMBRE 2009

L

e rapport définitif de clôture a été préparé par Jean-Jacques Sgaravizzi, chef de mission.

Les résultats, conclusions et interprétations exprimés dans ce document sont ceux des experts, Jean-Jacques Sgaravizzi et Abdellatif Mahmoud, et ne reflètent en aucune manière la position ou l’opinion de la Commission Européenne ou de l’Unité de Gestion du Programme de Modernisation Industrielle

Synthèse

LA SITUATION NATIONALE DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE

Les superficies totales exploitées en bio recensées en 2008 couvrent 285 400 hectares. Depuis 2001, elles ont connu une progression annuelle moyenne très importante, équivalente à 50,2%. La Tunisie est aujourd’hui un premiers des pays d’Afrique pour l’importance de la production biologique. Cette progression s’explique par le double effet des opportunités de marché à l’exportation d’une part, et la nature même des pratiques agronomiques d’autre part. L'agroalimentaire biologique compte 1700 acteurs dont près de 55% sont implantés au centre du pays. L'évolution de la production agro biologique au cours des huit dernières années témoigne d’une progression importante. Ainsi, le tonnage des olives biologiques a connu une progression fulgurante passant de 1 615 tonnes en 2001 à 125 500 tonnes en 2008. La production de dattes bio est passée de 1 732 en 2001 à 4 200 tonnes en 2008. Les exportations ont connu une croissance soutenue. Entre 2004 et 2008, elles sont passées d’une valeur de 12,8 millions TND à 64,142 millions TND.

Les investissements sont passés de 6,5 millions TND en 2002 à 10,36 millions TND en 2008, les huileries et les plantes aromatiques accaparant les trois quart du montant globale des investissements. Les nouvelles opportunités sont aujourd’hui favorisées par la demande extérieure.

LA SITUATION INTERNATIONALE

En 2007, l’agriculture biologique mondiale représentait 32,2 millions d’hectares dans 120 pays, soit 0,78% de la surface agricole utile dans le monde, contre 0,65% en 2006. Le nombre d’exploitations agricoles bio s’est accru de 74%. En Afrique, le nombre d’exploitations bio a été multiplié par 3 alors que la superficie n’a augmenté que de 1,75 fois.

La répartition des superficies agricoles biologiques dans le monde en 2007 se répartit de la façon suivante : Amérique latine : 19,8%, Amérique du nord : 7%, Europe : 23,5%, Océanie 38%, Afrique 2,4%.

Avec une croissance annuelle de 10% environ, le marché mondial du bio pouvait être estimé à environ 50 milliards de dollars en 2008, contre 18 milliards de dollars en 2000. La demande est concentrée dans les deux grandes zones à revenus élevés que sont l’Amérique du Nord et l’Europe. En général, la demande en produits biologiques dépasse l’offre.

Sur la base du niveau des échanges agroalimentaires dans le monde, estimés 820 milliards de dollars en 2008 et d’une part moyenne du bio de 1% environ, le marché des produits agroalimentaires biologiques pouvait être évalué à 8,5 milliards de dollars, ou 6,5 milliards d’euros. Ce chiffre doit être comparé aux estimations de l’IFOAM sur le volume de la consommation en produits biologiques, de 46 milliards de dollars en 2007. Une part importante de la consommation provient de produits locaux.

La grande distribution devient un acteur important sur les marchés bios.

Le positionnement des produits biologiques tunisiens peut être illustré par le cas de l’huile d’olive et de la datte, produits phare de la Tunisie à l’exportation.

• La datte tunisienne est souvent confondue avec la Deglet Nour. La datte biologique profite du bon positionnement marketing de la datte tunisienne sur les marchés européens, français en particulier.

• L’huile d’olive biologique pâtit par contre de la grande difficulté à promouvoir l’origine, la Tunisie n’expédiant que de faibles quantités de produit conventionnels finis, à savoir conditionnés et vendus sous une marque commerciale.

La comparaison internationale a été faite sur la base d’un benchmarking faisant référence aux situations du bio en Italie, Espagne, Tunisie et Grèce. Les gammes de produits tunisiens sélectionnés sont l’huile d’olive et les fruits

...