New Body Line

Présentation de l’activité de la société

New Body Line est une société totalement exportatrice spécialisée en la conception, le développement, le tricotage, la confection et la commercialisation de tout genre de vêtements.

Capitalisation Boursière

Avant OPS: 26.775MDt

Après OPS: 32.130MDt

Prix d’émission

8.5Dt par action : 1Dt de nominal et 7.5Dt de prime d’émission. Période de souscription

Du 8 avril 2013 au 22 avril 2013 inclus.

Jouissance en dividendes

Les nouvelles actions porteront jouissance en dividendes le 1er janvier 2012.

Contrat de liquidité

1 000 000Dt et 175 000 actions pour un contrat de liquidité de 6 mois.

Intermédiaire introducteur

TSI

Evaluateur

BDO Tunisie

Syndicats de placement

TSI et Attijari Intermédiation

Structuration de l’opération

L’introduction en Bourse de la société « New Body Line » sur le marché alternatif se fera à travers une Offre à Prix Ferme (52% de l’offre) et un Placement Garanti (48% de l’offre) de 1 575 000 actions au prix de 8.5Dt l’action portant sur un montant global de 13.38MDt, soit 41.67% du capital de la société après augmentation. Cette introduction se réalisera selon les modalités suivantes :

- Une cession de 945 000 actions anciennes, soit un montant de 8MDt, représentant 25% du capital après augmentation et

- Une augmentation de capital en numéraire portant sur une levée de 5.35MDt, représentant 16.67% du capital après augmentation.

Répartition de l’Offre

La souscription à l’OPF se fera par quotités de 5 actions (2 nouvelles à souscrire en numéraire et de 3 anciennes à acheter), correspondant à un prix par quotité de 42.5Dt.

Les quotités offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme seront réparties en 4 catégories :

Catégories

Catégorie A :

OPCVM sollicitant au minimum 500 quotités et au maximum 37 800 quotités tout en respectant les dispositions légales notamment celles concernant les ratios prudentiel

Nombre de quotités

Répartition en % du capital social après augmentation

Répartition en % de l'OPF

Catégorie B:

Institutionnels autres que les OPCVM sollicitant au minimum 500 quotités et au maximum 37 800 quotités

49 500

6.55%

30.00%

Catégorie C:

Personnes physiques

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