Le marché du jardin à l’horizon 2013

Le marché du jardin à l’horizon 2013

Perspectives de croissance, paysage concurrentiel et forces en présence Panorama des circuits de distribution

Le marché du jardin fera de la résistance en 2013

Les ventes de produits pour le jardin continueront d’augmenter en 2013. Le jardin, aujourd’hui considéré comme la 2ème pièce conférant le plus de valeur au logement après le salon, profitera une nouvelle fois de l’engouement grandissant des particuliers pour l’aménagement et la décoration de leur habitat. Malgré tout, la demande des ménages s’essoufflera, après deux années de croissance soutenue. Les pressions accrues sur le pouvoir d’achat inciteront en effet les Français à procéder à des arbitrages dans leurs dépenses. Les ajustements sur le marché du jardin se traduiront notamment par la concentration des achats pendant les périodes de promotions ou le report vers des produits moins onéreux.

Les spécialistes et les GSB gagnent du terrain au détriment des autres réseaux

Au-delà des perspectives d’activité du marché, cette étude de Xerfi vous propose un panorama détaillé des différents circuits de distribution et de leur dynamique :

- Les grandes surfaces de bricolage sont des acteurs incontournables du marché. Les enseignes de GSB comme Leroy Merlin, Castorama ou Mr Bricolage n’ont cessé de gagner du terrain sur le marché du jardin depuis le milieu des années 2000. Elles pratiquent des prix agressifs (notamment grâce à des MDD d’entrée de gamme) et bénéficient d’un important trafic en magasin. Leur offre dans le végétal est encore peu développée, mais elles proposent un large assortiment d’outils (mécaniques et motorisés) et de produits de décoration extérieure ;

- Les jardineries et les libres-services agricoles (LISA) poursuivent l’extension de leurs réseaux pour conquérir des parts de marché. Les leaders Gamm Vert et Jardiland se sont récemment lancés dans des politiques actives de croissance. Le premier a annoncé le recrutement de 80 nouveaux adhérents pour 2012, tandis que le second souhaite étendre son réseau d’une centaine d’unités d’ici à 2016. De plus, les grands réseaux spécialisés (Jardiland, Gamm Vert, Delbart, Truffaut, Botanic, etc.) s’appuient sur leur savoir-faire dans le végétal pour attirer un nombre croissant de jardiniers amateurs ;

- Les grandes surfaces alimentaires et les autres circuits sont à la peine. En perte de vitesse dans le non alimentaire, les leaders de la grande distribution comme Carrefour, Leclerc, Casino, Auchan ou encore Intermaché et Système U ont cédé du terrain aux spécialistes et aux GSB sur le marché du jardin en 2011. De leur côté, les magasins de motoculture, les fleuristes et les producteurs (pépinières et grainetiers notamment) ne cessent de perdre des parts de marché depuis le milieu des années 2000. S’ils se maintiennent, les cybermarchands spécialisés dans les produits pour le jardin souffrent, eux, d’une audience limitée et de la difficulté de commercialiser sur le Web des plantes et des produits d’agencement extérieur.

Les performances d’exploitation des spécialistes vont accuser le coup

Afin d’évaluer l’impact de la conjoncture et des mutations de l’environnement concurrentiel sur l’activité des spécialistes, Xerfi a analysé les performances d’exploitation d’un panel exclusif de jardineries et de LISA. Jusque-là habitués à une amélioration de leur taux d’excédent brut d’exploitation (EBE), les opérateurs auront des difficultés à ajuster leurs dépenses de personnel et leurs charges externes (loyers, charges externes, etc.) au ralentissement de la croissance de leur activité ces prochains mois. Cela va peser sur les performances d’exploitation en 2013.

Les spécialistes du jardin tardent à prendre le virage du e-commerce

Alors que certains pure players multispécialistes (notamment Pixmania, Rue du Commerce ou Cdiscount) se sont d’ores et déjà dotés de rayons « jardin », les groupes Adeo et Mr Bricolage ont accéléré sur le Web pendant l’été 2012. Le premier a repris Elbee (propriétaire des sites Decoclico.fr et Delamaison.fr, spécialisés dans l’équipement du foyer). Le second a de son côté racheté Le Jardin de Catherine (Le-jardin-de-catherine.com et La-maison-de-catherine.com). Pour leur part, les jardineries et les LISA accusent un important retard dans le e-commerce. En effet, Jardiland, Botanic, Delbard et Truffaut sont les seules enseignes nationales spécialisées à disposer d’une boutique en ligne.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.

Loïc Moisan

Chef de projets au sein du pôle Distribution

Xerfi France

XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE

Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour

comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux

acteurs de l‘économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur

environnement international. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés

d’une passion commune :

- traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle,

- réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique,

- offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle,

- s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité.

Le site

...