Analyse Sectorielle du marché du BTP

Introduction

I - Analyse de la concurrence

1. Le marché du BTP, tendances et chiffre clés

Le secteur économique dit du Bâtiment et des Travaux Publics, ou BTP, regroupe toutes les activités de conception et de construction des bâtiments publics et privés, industriels ou non, et des infrastructures telles que les routes ou les canalisations. Le BTP est l’un des premiers secteurs d’activité économique.

Le secteur des travaux de peinture regroupe 50.000 entreprises et 170.000 salariés.

La majorité des acteurs sont des artisans. Le marché, qui a atteint 12 Milliards d’Euros en 2012, représente environ 10% du chiffre d'affaires du secteur du bâtiment. L’entretien rénovation constitue le principal marché (82%), loin devant la peinture de bâtiment neuf (18%). Les chiffres de l’activité sont faussés par la grande proportion de second oeuvre, de travail non déclaré.

Cependant, les professionnels du secteur sont confrontés à une conjoncture difficile dans le BTP.

Malgré des taux d'intérêt très attractifs, le durcissement des conditions d'accès au crédit, les fortes incertitudes liées à l'environnement économique, un dispositif d'investissement locatif moins incitatif et le recentrage du prêt à taux zéro, sont autant de facteurs qui pèsent sur l'activité de la construction neuve. Ainsi, les professionnels du secteur assistent à un effondrement des mises en chantier de logement (-20% en 2012). Sur le segment de l'entretien-rénovation, les professionnels sont pénalisés par l'effet conjugué de la hausse de la TVA (passage de 5,5% à 7% en 2012) et de la baisse des transactions immobilières dans l'ancien. Ce segment résiste toutefois mieux que le neuf en raison des dispositifs favorisant les travaux d’amélioration des performances énergétiques des logements (Prêt Eco à taux zéro, crédits d’impôts...)

Par ailleurs, le secteur souffre de plusieurs handicaps :

- La concurrence du “faire soi-même” s’intensifie.

On estime que près de 50% des travaux de peinture décorative et 20% des gros travaux de peinture sont réalisés par les particuliers eux-mêmes. La réduction du temps de travail renforce cette tendance, d’autant plus que les grandes surfaces de bricolage (GSB) cherchent à dynamiser la vente de leurs produits en proposant des animations (stage de décoration....),

- Les tensions sur les prix sont importantes en raison du nombre important d’entreprises,

- Le travail “au noir” reste très répandu,

- La pénurie de main d'œuvre limite la capacité des opérateurs du secteur à accroître leur activité en volume et fait pression sur le coût des salaires qui ne cesse d'augmenter.

Enfin, les professionnels du secteur restent confrontés à des difficultés de trésorerie en raison de la réduction des délais de paiement aux fournisseurs et de la hausse du prix des matières premières et de l’énergie.

2. Liste des concurrents

Le secteur du BTP (peinture et rénovation) est très développé en région parisienne. Il existe exactement 1004 entreprises en Ile-de-France (PME et TPE principalement), c’est pourquoi j’ai décidé de me focaliser sur une zone plus restreinte, la ville de Brunoy et ses villes limitrophes, où la concurrence serait donc plus forte.

Concurrents directs

Concurrence de services similaires et facilement

substituables à ceux que propose une

entreprise. Concurrents indirects

Concurrence de services substituables à ceux que propose une entreprise, mais qui relèvent d’un autre segment de services.

- BCM Bezot et Fils

- Côté Travaux

- JM Matdeco

- DM

- PRD Bâtiment

- Leroy Merlin

- Castorama

- Bricorama

- Bricomarché

Les concurrents directs sont des TPE de mêmes tailles qu’Innov’Peinture, qui proposent les mêmes services (revêtements de sol souple et mur) et emploient le même nombre de salariés.

En effet, ces entreprises ayant un siège social à Brunoy ou en banlieue proche, utilisent le même périmètre d’action et sont donc en concurrence directe avec notre entreprise.

Concurrent 1 : BCM Bezot et Fils

Services proposés :

- Agrandissement et surévaluation pavillon

- Terrassement

- Charpente traditionnelle, en chêne ou en sapin

- Pose de tuiles, ardoise, zinc et velux

- Elaboration de placards, bibliothèques, dressings, parquet…

- Conception de cuisine, salles de bain, magasin…

- Décoration d’intérieur

- Fenêtres, vérandas en PVC, bois ou alu

- Automatisation de volets, stores, portails, portes de garages / blindées

- Pose d’alarme

- Plomberie (chauffage, sanitaires, énergie renouvelable)

- Piscine, gazon synthétique, allée de jardin

- Collaboration pour des projets plus approfondie avec une architecte et une décoratrice d'intérieur

- Site Internet

Chiffre d’affaires 2011 : 3 389 900 euros.

47 ans d’expérience (entreprise créée en 1966).

A ce jour l’entreprise compte 37 salariés et 6 apprentis.

Concurrent 2 : Coté travaux

Services proposés :

- Pose

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