TD - Le marché des vins en Chine

TD -  Le marché des vins en Chine

1 : Analyse de  l’offre locale de vins en Chine

La Chine est le cinquième producteur mondial de vin. Le vin est de plus en plus produit à partir des raisins locaux. 20 millions d’hectolitres de vins sont produits chaque année. Le vignoble chinois représente aujourd’hui près de 7%  du vignoble mondial, ce qui couvre 80% de leurs besoins en Chine. Il existe 4 sociétés locales dominantes sur le marché du vin en Chine : Changyu, Weilong, Great Wall et Dynasty. L’offre ne séduit pas les pays étrangers.

 2 : Analyse de l’offre étrangère de vins en Chine et tout particulièrement la place de la France sur ce marché

La France est le principal fournisseur de vin en Chine en valeur et en volume avec 135,72 millions de litres (36,29% des importations) pour 707,83 millions de dollars soit 45,53 % des importations en valeur.

Le Chili est le deuxième fournisseur en terme de volume avec 22,26% des importations et est le troisième en terme de valeur avec  10,72% des importations. L’Australie est le deuxième fournisseur en terme de valeur avec 15,21%  des importations. L’Espagne est le troisième fournisseur en volume avec 11,49% des importations et ce pays est le quatrième en terme de valeur avec 6,88 des importations.

 3 : Analyse des évolutions récentes sur ce marché en termes de distribution et de règlementation

Une montée explosive du « nouveau Monde » qui provoque un ralentissement de la croissanceà l’international des vins français. Les vins Chiliens par exemple concurrences les vins français car ils sont moins chères. De plus, des accords bilatéraux entre la Chine et le Chili vont permettre d’accroitre davantage leur compétitivité et favoriser leur croissance.

La corruption en Chine a fait reculer les exportations de vins français vers la Chine et Hong-Kong de 864 millions d’euros en 2012 à 787 millions en 2013. De ce fait, les grands vins français tels qu’un Chateaux Chasse-Sleen, un Château Cantenac Brown de 2010 ou un Château Giscours de 2015.

Une réorganisation complète du marché des vins en Chine en lancée. Ainsi, une baisse du prix moyen de la bouteille est observable car les importations de vins d’entrée de gamme se multiplient.

Les cadeaux d’entreprises et les achats de gros par les fonctionnaires représentent environ 25% des ventes de vins importés (50% vendues en CHR). 25% sont commercialisés en GMS avec un circuit de distribution privilégié.

Pour la réglémentation, deux taxes sont appliquées sur la valeur CIF des marchandises (valeur comprenant le coût d’achat, l’assurance et le transport). La TVA est de 17%.

La Chine est aussi un acteur de l’OMC donc ses droits de douanes ont baissé de plus de 50 points en 4 ans pour les vins en bouteille. Les droits de douanes aujourd’hui sont de 14%.

Par exemple, un vin qui part à 2 euros de France se retrouve en Chine à 20 euros. Les vins importés sont taxés. On peut dire aussi que les importateurs multiplient les prix de départ par 3 ou par 4 pour le B TO B et par 5 à 10 pour le B TO C.

Enfin, la distribution chinoise manque de transparence. Les importateurs se servent de l’immaturité des acheteurs chinois qui préfèrent l’ancienneté à la valeur (en euros) réelle de la bouteille de vin.

4: Présentations des informations manquantes qui permettraient de compléter l’analyse du marché

Le prix du litre a augmenté de 2011 à 2013. Cependant, le prix des vins tranquilles enbouteillés est moins élevé. Il est passé de 5,3 dollars en 2011 à 5 dollars en 2013. Le prix des vins tranquilles en vracs a légèrement augmenté de 2011 à 2013. Les vins effervescents ont vu leurs prix décroitrent sur cette même période. Nous n’avons pas assez d’information pour identifier si les importations de vins en Chine sont qualitatives.

Données quantitatives : Les importations chinoises de vins

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